“座头市”三年前误杀了一个男子“吉藏”，因而来到上州的板仓村时想去吉藏之墓上一炷香。板仓村因为连续三年欠收，无法上缴年贡，好不容易全村筹出了三千两年贡要送缴“代官”时，竟然遇上不明的抢匪，三千两年贡就这样不见了…… 　　而吉藏的妹妹“千代”因为及想对“市”报仇，便跟村民说“市”的嫌疑最大，再加上当地的黑道“国定忠治”一家目前在逃亡中，村民也怀疑是“国定”所为。为了自己和“国定”老大的清白，“座头市”决定前往赤城山找寻“国定”老大…

这部睡眼惺忪的浪人系列电影讲述了相当不情愿的英雄在一个既传教又迫害的时代拒绝帮助日本基督徒，但后来在一系列事件之后，在一位恶毒的公主的参与下，以多种形式暴露出虚伪。

盲人按摩师座头市被帮派成员枪杀后，由一名年轻女子调养。来村还债的座头市，现在觉得自己欠了更多的债。他承诺用他惊人的剑术帮助年轻女子的父亲，他的渡河服务遭到了负责座头市伤口的同一团伙的袭击。

为了祭奠死于自己手中的人，座头市继续在四国的札所一带游历。路途中被骑着马的荣五郎袭击，结果座头市又一次开了杀戒。痛心疾首的市前去拜访了荣五郎的妹妹小吉，却被知晓了前因后果的小吉挥刀相向。市心甘情愿地挨了一刀。小吉原本心地善良，便照顾起被自己所伤的市，又告诉市关于荣五郎为了还债而受命前去刺杀他的事情。

シリーズ最終作となったこの作品は霞小次郎という忍者が主人公。父を惨殺した3人の忍者への復讐を、武田信玄と徳川家康の三方ヶ原の戦いを背景に描く。第1作での怪演が話題となった伊藤雄之助が再び登場、作品に厚みが増した。妖術使いまで現れる娯楽作。

第九件作品 Nemuri Shiro（市川雷藏饰）恳求保护Kessho-monobutsu，朝比奈修凉（Nobuo Kaneko）带到京都皇宫的礼物，但拒绝这样做。然而，一代听说自己没有寿命的妹妹在京都的南寺，便前往京都。另一方面，一群离开江户的礼物守卫遭到了一群隐藏的基督徒黑手指党的袭击，该集团以Ukon Saegusa（成田干雄饰）为首。是为了夺回被他们奉为宝物的纯金克鲁兹。此外，黑手指派对使用两名女性瞄准Koushiro！

第十二工作 在江户城大库，怀有幕府将军孩子的玉城妃子（雪友惠子饰）和落花（松尾嘉代饰）两个女人之间发生了权力斗争。然后，在与御助的板仓正元（小池浅生饰）联手的大奥总导演锦小路（久保直子饰）的计划中，敌对的人类陆续被杀，并作为根室四郎的作品传播开来。因此，在江户市，根室四郎因鲜血和女人而发疯的消息引起了轩然大波。一天，恭四郎在白天被一群园丁袭击并拒绝了，但在回来的路上被奥库的女人沙耶（藤村志保饰）误认为是他的兄弟。幸次郎认为小夜的哥哥是骗他名字的人，所以他问……