以国家安全局(NSS)为舞台，讲述国家安全局要员与犯罪组织进行周旋、斗争的故事。故事中金贤俊(李秉宪饰)与陈思宇(郑俊浩饰)同属NSS机密要员，二人同时爱上了上司崔胜熙(金泰熙饰)。一天，贤俊与思宇被委派到执行一项秘密任务，竟发现韩国正在受到核武的威胁中。在这一触即发的情况下。两人不单要决择，如何挽救整个亚洲的核爆危机，并发现胜熙竟是……

此剧讲述行为分析师们剖析最棘手的案件，分析凶手的心理和作案特征，并在他们再次施暴前预测出他们的下一步行动，协助当地警察捉拿凶手的故事。

崔倍达（杨东根 饰）想要拜著名的武术高手苏范（郑斗洪 饰）为师，无奈苏范早已经隐姓埋名，归隐山林，崔倍达只得放弃。崔倍达来到了日本，成为了一名青年空军，并结识了名为Chun（郑泰宇 饰）的男子，两人之间结下了坚实的友谊。 　　在一场意外中，崔倍达从美军手上救下了少女阳子（平山绫 饰），两人坠入爱河。之后，崔倍达在误打误撞之中遇见了苏范的真身，原来他一直藏身于马戏团中。崔倍达再次燃起了拜师的念头，可是被对方拒绝，苏范留给崔倍达一本《五轮经》，令其自学。之后，崔倍达靠着自己的努力和聪慧渗透了经书，学成归来的他打败了京都、札幌和奈良等地的武术高手，激起了日本武术界的强烈不满。

阴森恐怖之夜，单身妈妈崔嘉姬神情恍惚飘渺，以极其残忍的方式结束了自己的性命，只留下可怜的小男孩小斌（李亨硕 饰）独自面对未知的世界。由于联系不上其他直系亲属，小斌被交由他的叔叔徐长焕抚养。为了照顾从天而降的侄子，徐带着怀孕的妻子金瑞妮（韩恩贞 饰）以及瑞妮还在上学的妹妹由琳住进了小斌的家中。但是厄运似乎并未随着嘉姬的死而结束，反而愈演愈烈。瑞妮和由琳接连遭遇奇怪的事件，小斌也时常显露出诡异恐怖的表情。而他家中那个被封闭的仓库里，显然隐藏着不可告人的秘密。 恐怖的恶灵四处逡巡，徐长焕一家陷入万劫不复的境地……

贤俊（李秉宪 饰）和思宇（郑俊浩 饰）为NSS（国家安全局）要员，均爱上了美丽上司胜熙（金泰熙 饰），但后者与贤俊情投意合。副局长白山派他们营救科学家，后者死前将一U盘托付贤俊。白山密派贤俊暗杀朝鲜2号人物，贤俊不辱使命，却遭灭口，出于兄弟情，思宇放了贤俊。后者准备与胜熙逃亡时遭遇爆炸。贤俊逃亡日本，并与追踪他的朝鲜特工善华（金素妍 饰）冰释前嫌，共同进退。死里逃生的胜熙坚信贤俊在世，多次违规调查。贤俊在日本遭到追杀，连累救命恩人一家惨死。走投无路的贤俊投靠了朝鲜，并随恐怖组织攻击了NSS总部，见到了朝思暮想的胜熙，但仍无法相认。贤俊终于解开了U盘的秘密，原来白山是自己的杀父仇人，而这背后还隐藏着一个神秘组织——IRIS。朝韩双方高层会谈，卫队长密谋制造恐怖爆炸。追查中的胜熙被恐怖分子生擒，爱人竟以仇人面目相对，迎接他们的是更加残酷的阴谋…… 本片是KBS台投资200亿韩元打造的首部谍战巨制，屡创收视纪录