海员约翰内斯·布隆在海上航行了七年后，回到了自己的家乡港口，发现萨莉，这位他一直在思念的女孩，完全绝望了。七年前，任性的亚历山大·布洛姆带着他的情妇萨莉和他的妻子爱丽丝、儿子约翰内斯以及船员一起生活在他所率领的打捞船上。在小船上的紧张气氛中，约翰内斯和莎莉相爱了。

这是个诡异的故事，画家约翰和妻子艾尔玛居住在荒凉的孤岛上，画家经常为怪诞的梦境困扰，醒来他总是将梦境绘在速写本上。妻子有天碰到了一个精灵般的老婆婆，催促她去读约翰的日记，看后她发现了丈夫的秘密，后来，日记里描绘的城堡主人梅堪约他们做客，在城堡里艾尔玛发现了这些人曾经出现在丈夫的速写本上。回家路上，艾尔玛恳求丈夫远离那些人，而画家一言不发走了。回到家中画家对妻子承认在悬崖边杀害过一个孩子，第二天，城堡里神秘的访客再度约翰的家，并诱惑约翰再次来的城堡，看见了恶魔的仪式也陷入无法自拔的境地，而城堡外艾尔玛徒劳寻找着约翰，但是，她找到的是他的遗物，却永远失去了他。 　　幕后制作： 　　影片将惊悚片和超现实的元素相结合，表现艺术创造和疯狂之间的内在联系，是伯格曼导演的惟一恐怖片。两位主角以精湛的表演，展现了心理扭曲的痛苦，极具震撼力。

伊萨克（维克多·斯约斯特洛姆 Victor Sjöström饰）从医50年，现年已是将近八十岁的高龄，正准备在儿媳的陪伴下返回母校接受荣誉学位颁发。路上伊萨克顺道重游旧地，追忆往事。 伊萨克曾经和堂妹萨拉（毕比·安德森 Bibi Andersson饰）有过美好的初恋，却因性格冷酷孤僻，以致他的兄弟乘虚而入。如今伊萨克坐在草坪上，忆起往昔，眼前浮现萨拉白衣飘飘的美丽模样。 他与生俱来的冷漠理智的性格，注定了婚姻的失败。伊萨克的妻子无法忍受冰冷的婚姻，寻求外遇。这样的家庭气氛，加上遗传下来的冷漠秉性，使得伊萨克的儿子不愿生小孩，和儿媳关系决裂。 伊萨克获得了光荣的学位荣誉，然而他仍然沉浸在对过往沉重的自省中，对于生命将尽的老人，这仿佛是一次心灵救赎之旅。

魔鬼无法忍受牧师女儿的纯洁，他从地狱召回唐璜，命令这位著名的情圣去引诱她。