60年代的日本人似乎对这个大黑猩猩情有独钟，在玩遍了各种哥斯拉的故事之后，依然将金刚的神奇遭遇不停地向人们展示、炫耀。光看他的故事就能让人吓一跳：科学家制造出了一个机械金刚，用来在北极挖掘神秘的X元素，与此同时邪恶的博士绑架了真正的金刚，令其干同样的活，因此，机械金刚与原形之间的连番恶斗就在所难免了。

由美子（司叶子 饰）正在憧憬着美好的未来，此时她已怀有身孕，接下来也将和供职于通商产业省的丈夫江田宏（土屋嘉男 饰）调赴美国大使馆工作。但一场突如其来的灾难摧毁了这一切，江田不慎死于车祸，法庭判定事故由不可抗拒力造成，免予追究责任。由美子对肇事者三岛史郎（加山雄三 饰）分外憎恨，她拒绝了三岛的参拜和赔偿请求，忍痛拿掉孩子，回到家乡青森在姐姐的旅馆里工作谋生。 三岛因车祸的原因被调离东京总部，相恋多年的女友也弃他而去。怀着一份愧疚之心，他定期为由美子寄去抚恤金。不久两人于青森相遇，一个不愿再回首过去，一个希望求得对方原谅。两个倍受创伤的人慢慢地走到一起…… 本片为导演成濑巳喜男的遗作。

小镇里，一家超级市场的宣传车四处开动，正在播放着周年庆大减价的消息，森田屋的礼子（高峰秀子 饰）却很苦恼。这家家庭式百货商店是礼子婆家的店，结婚不久后，丈夫于战场战死，家里只剩下上了年纪的婆婆（三益爱子 饰）和年纪尚幼的小叔幸司（加山雄三 饰）。礼子一人扛下经营的重担，一晃十八年，而现在却遭到超级市场的大冲击。礼子的小姑们——久子（草笛光子 饰）和隆子（白川由美 饰）想要借森田屋这块地皮改造成超级市场，而改建计划里却没有礼子的位置。知晓实情后的礼子借再婚之名决定离开森田屋。 而另一方面，幸司终于按捺不住自己对礼子的爱意，倾诉了他的想法。礼子平静的生活被这告白扰乱，变得心绪不宁，正好借森田屋改建之事离开这个是非之地。在幸司送礼子回老家的路途上，面对离别，礼子流露出不舍，她对幸司其实也怀抱爱意只是碍于叔嫂的身份而无法表露。离老家越来越近，等待幸司和礼子的是爱意的互通还是更深的悲剧……

一天，美国太空船遭到了不明飞行物的攻击，美方怀疑是苏联的阴谋，目的是想独霸太空。美方测出了不明飞行物的降落地点是在日本，于是英国军方派出007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）前往日本替美方调查此事。由于007的身份特殊，直接进入日本容易被敌人察觉。为了掩人耳目，007先是在香港假死，然后用新的身份进入了日本。另一方面，苏联的太空船也受到攻击，苏联同样认为是美国的阴谋。007在经过一番调查之后，发现整个阴谋的幕后主脑竟然是日本一家化学公司！007能否及时粉碎它的阴谋，化解误会？