风流才子唐伯虎（凌波 饰）在庙里邂逅了华太师（井淼 饰）家的丫鬟秋香（李菁 饰），唐伯虎被秋香的美貌和柔情所吸引，又经不住她三笑情挑，遂决定隐瞒身份，进入华太师家作书童，借此机会接近秋香。进入华府后，唐伯虎终于找到机会向秋香表明了自己的真实身份和来意，可惜秋香对此却并不相信。华太师辞退了华府内不称职的教书先生，文采奕奕的唐伯虎顶替了这一职位。一晃眼数月过去，唐伯虎和秋香之间的情事依旧毫无进展，某日，唐伯虎的好友祝枝山（魏平澳 饰）拜访华府，意外发现了失踪已久的唐伯虎的身影，在祝枝山的帮助之下，唐伯虎最终能否抱得美人归呢？

本片为岳枫与程刚联合导演，拍於1968年。故事描述，怪侠江丹枫（黄宗迅）从小父母兄弟都被土匪杀害，遂誓必杀尽此等败类。一次，江杀土匪沙如虎（魏平澳），沙临终时哀求江将遗物交予其妹秀秀（舒佩佩），江允之；秀得知兄之死讯，不胜悲伤，又知兄为江所杀，愤然拔刀将江砍伤，但她又后悔伤江，因其兄罪应该死，遂留江在家养伤。山寨盗首黄大霸（井淼）得悉江在沙家庄，派人杀江，却为江所败，江更在歹徒脸上用剑划十字。黄大怒，欲派人洗劫沙家庄，村长（沈涝）怕事，送黄三千两银子，但强盗依然来袭，江奋勇抵御强盗……

拨开千年前的层层迷雾，在众人眼前呈现的是一个立国六百年之久的王朝——商王朝。而今商王朝早已失去建立之初的辉煌与活力，俨然变成了老态龙钟、昏昧闇冥的老者。最后一任国王子受辛（申荣钧 饰）智足以拒谏，言足以饰非，他横征暴敛，挥霍无度，耽溺享受，凶残绝情。冀州侯苏护（田丰 饰）因封地遭灾而无力上贡，结果遭到商王的攻伐。为了营救父亲，美丽绝伦的妲己（林黛 饰）决心以美色蛊惑商王，令其荒废政事，走向灭亡。果不出妲己所料，她的美妙容颜令商王倾倒，进而对其言听计从。在妲己的诱惑下，这位残暴的君主变本加厉，不仅屠害皇后，凌辱大臣，更残杀百姓，戏弄诸侯。 未过多久，四方狼烟迭起，商王朝终于迎来灭亡的时刻……