朱利安是一位谦逊的邮政工作者，她钦佩并绝望地爱着当地乡绅可爱的女儿特蕾丝。但是，出人意料的是，就在她与维特厄尔伯爵订婚的当晚，特蕾丝向朱利安求助。

摄影记者塞尔维邂逅电影演员娜第尔，她为了生存不得不出演一些不能表现其才能的角色。娜第尔的丈夫雅克是一个有魅力的男人，但在幻灭后开始逃避现实。娜第尔和塞尔维很快发现了他们的相遇是如此重要。尽管这并不是他们两人愿意看到的，从相遇时他们便开始了一个老套的爱情冒险……

塔基卡迪国建立在一片荒漠中。现在正值第三加第五等于第八加八等于第十六代夏尔国王掌权。夏尔国王不喜欢人民，人民也不喜欢他。国王住在200多层城堡的最高处，而人民则被强迫住在不见阳光的地下，做着苦活。城堡里四处都是国王的雕像，画像和眼线。掌握集权和他人生死的国王也有自己的烦心事，他爱上了迷人的牧羊姑娘。但姑娘却追随着扫烟囱的少年，想要逃离这座城堡。二人的出走得到了小鸟的支持。 虽然小鸟极尽帮助，但牧羊姑娘还是被国王逮住，而扫烟囱的少年和小鸟则被关进了狮群。暗无天日的环境让狮子们丧失了斗志，但在小鸟一番煽动下，终于恢复了往日的雄风。于是狮群和小鸟们向着国王的婚礼进发。最终扫烟囱的少年能否救回牧羊姑娘，夏尔国王的集权世界又能否被打破。国王与小鸟，压迫与自由的故事就此上演。