国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。

改编自经典童话《木偶奇遇记》，讲述老木匠（罗伯托·贝尼尼 Roberto Benigni 饰）雕刻的木偶机缘巧合下获得生命，被木匠当作自己的儿子，并取名“匹诺曹”（费德里科·伊帕迪 Federico Ielapi 饰）。木匠耐心地教导匹诺曹，可贪玩的匹诺曹却跑到马戏团看木偶戏，并因此开启了一段离家之旅。

Marcello（马尔切洛·丰特 饰）在贫穷的城郊地区生活，是位宠物狗梳毛工。他生性低调，人们都很喜欢他。一天，他遇到了刚刚出狱的好友Simoncino（爱德华多·佩谢 饰）。后者是位吸食可卡因成瘾的前拳击手。出狱后，他开始在街区内敲诈勒索，很快便扰乱了当地的平静。出于对好友的信任，Marcello也被慢慢卷入犯罪的漩涡。在经历背叛和抛弃之后，他决定展开复仇……

讲述了三个怪人的故事：一个侏儒、一个高个人和一个装着人工嘴唇的女孩，他们都有着自己的梦想，但必须隐藏着。他们是三个被社会抛弃的人，靠着爱的力量努力工作改变一切，让社会承认自己和别人一样正常。