汤米最近事事都不顺心，因为伪造注册文件失业，他的女友抛弃他之后搭上了他的老板，还立刻怀上老板的孩子。现在他四处游荡，无所事事，工作一个也找不到……

44 岁的安娜·巴斯金是一位精疲力竭的工作狂女演员，她突然从一个成功但令人麻木的电视角色中解脱出来，回到过去在纽约的生活，重塑自己。

Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。