酷似河童的男孩・三平，因意外的事件误入水底世界，被河童抓住。但是却和自己长得一模一样的河童，加太郎成为朋友，顺利地逃到了河童的国家。回到人间界的三平为了寻找失踪的母亲，和加太郎、淘气狸的黑麿、小米瓦拉、堕落死神等一起，去了住着可怕妖怪的鬼首岳。因为人的隧道工程的声音而患失眠症的一角鬼，为了听摇篮曲而把母亲带走了。由于地基崩塌，三平等人差点被压在下面，一角鬼拼命地救了他们。就这样，母亲和离家出走回来的父亲三平三人顺利地相见了...

小白角是生来便具有神奇力量的独角兽，它能够给人带来快乐。因了这神奇的力量而遭到神的放逐。善良的西风把它带去了一个无人岛屿，在那里它认识了小魔鬼，并和孤独的小魔鬼成为了朋友。

中泽启治的代表作《赤脚小子》的剧场动画化，第二弹。 战争结束3年了。成为小学4年级学生的源，和妹妹友子、战灾孤儿、弟弟隆太等人一起努力地帮助母亲。尽管战争、原子弹爆炸的爪痕还历历在目，但广岛的土地上仍能看到一点点复兴的征兆。但是在这种情况下，原子弹产生的放射能至今仍悄悄地侵蚀着原之母君江的肉体。 这是一部描写原子弹投下冲击性悲剧的第一部作品，讲述战后日常生活的作品。然而，在战争结束数年后的现在，他也认真地讲述了战争和原子弹并非过去的事实。主题是在战争结束后的艰苦生活中，尽管如此，亲子之间的羁绊以及友情依然牢固地编织而成。和第一部作品一起欣赏，是永远的名作。