在浩瀚的历史中，国家为了自保而进行的政治联姻屡见不鲜，爱德华王子（理查德·查伯兰 Richard Chamberlain 饰）所要面临的就是这样的境况，为了国家不受别国侵犯，他必须迎娶自己根本就不爱的女人。可惜爱德华王子是个性情中人，无论如何不肯就范，无奈下，国王决定举行一场空前盛大的舞会，召集全国上下的各路名媛齐聚一堂，希望在其中能有王子的心上人。 　　父亲去世后，辛迪瑞拉（杰玛·克雷文 Gemma Craven 饰）成为了一个孤苦伶仃的孤儿，后母的苛刻虐待让原本幸福快乐的她几乎沦为了一个女佣。仙女（安妮特·克罗斯比 Annette Crosbie 饰）同情辛迪瑞拉，使用魔法让她穿上了华美的服装，送她参加了王子的舞会。就这样，王子爱上了辛迪瑞拉，可正当他准备表白之际，辛迪瑞拉身上的魔法消失了，惊慌之下，辛迪瑞拉逃走了，只落下了一只水晶鞋，凭借这一线索，爱德华王子开始了对心上人的寻找。

英国名导演肯罗素以风格强烈著称，但他执导的这部歌舞片却平易近人，热情洋溢。尤其在舞蹈场面的编排上相当别致，由男主角克里斯多夫．盖博亲自编舞，颇有百老汇黄金时代歌舞剧的特色。剧情描述一名电影制片家爱上了一个业余歌舞剧团的演出，整天梦想着要将它拍成电影，因此同一段歌舞却有两种截然不同的表演方式，对比之下颇能彰显电影的幻想空间和造梦魅力。在七十年代极为走红的英国模特儿崔姬饰演剧团女主角，相当逗人喜爱。

福尔摩斯因为过分的寂寞，整日注射可卡因，他的好友华生医生强烈反对他这样摧残自己的身体。一天，福尔摩斯接到一封神秘的请帖，邀他去观看苏联芭蕾舞。芭蕾舞演员彼得洛娃，希望和福尔摩斯结合，因为她想要个孩子，还希望孩子父亲的智能与她的资丽能造就个好孩子。福尔摩斯婉言谢绝。几天后，福尔摩斯收到一件奇怪的包裹，里面是在一个被人从泰晤士河中救起的患有健忘症的女人手里找到的，一张写有福尔摩斯住址的纸条。