一名被遗弃的少女在参加学校木偶表演时被传送到一个充满幻想和童话的世界，她发现自己遇到了异想天开的角色。她开始意识到她自己的想象力已经为她编写了一个冒险的剧本，其中蕴含的智慧比她在现实世界中独自一人所能找到的还要多。

一位传奇的训犬师相信他可以将马默杜克从一只没有纪律但可爱的狗变成第一只赢得世界犬类锦标赛的大丹犬。

在精灵旅社125周年庆典派对上，一场意外使德古拉带领的精灵家族首次变身成人，而约翰尼则成了怪兽。为了寻找治疗方法，这对冤家翁婿前往危机重重的南美雨林开启了一场欢乐又刺激的冒险之旅，遭遇了种种令人捧腹的窘况。得知消息的梅菲斯带领精灵家族前去营救爱人和老爸，他们最终能否将一切恢复正常？