一位传奇的训犬师相信他可以将马默杜克从一只没有纪律但可爱的狗变成第一只赢得世界犬类锦标赛的大丹犬。

Mousekewitz 一家在美国定居一段时间后，他们发现他们仍然面临着猫的威胁。这让他们渴望在西部尝试另一个家，在那里他们被承诺老鼠和猫可以和平相处。不幸的是，提出这种说法的人是一个名叫 Cat R. Waul 的油腻的骗子，他一心实施自己的险恶计划。没有意识到这一点，Mousekewitz 开始了他们的西部之旅，而他们真正的猫朋友 Tiger 则打算跟随他的女朋友朝同一个方向走。

新眼睛船长回到过去，给恐龙喂食大脑谷物，这使它们变得聪明且非暴力。 为了实现纽约市孩子们的愿望，他们同意前往“中间未来”。 他们要去见自然历史博物馆的 Bleeb 博士，但与他们的新孩子朋友们分心，并遇到了船长的邪恶兄弟教授