与可爱的老连环杀手、学生兼评论家兼音乐家和各种国际波希米亚人一起穿越曼哈顿市中心的荒诞冒险之旅。

一个有钱的花花公子在安大略省的乡村有一所大房子。一个周末，他邀请了他的时装模特女友，但在回家的路上，他开车经过一群疯狂的年轻人。男人们找出房子在哪里，并恐吓这对夫妇。

Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。