在计算机图形学、特效魔法和超凡脱俗的技术出现之前，动画的魔力来自华特迪士尼公司有史以来最伟大的两位动画师——弗兰克·托马斯和奥利·约翰斯顿——的铅笔。 Frank 和 Ollie 是 BAMBI、PINOCCHIO、LADY AND THE TRAMP、The JUNGLE BOOK 等电影背后的天才，他们为《狮子王》等现代热门歌曲设定了标准。正是他们的创造力让迪士尼成为了精彩动画、美妙音乐和情感故事的代名词。与这些非凡的艺术家一起踏上旅程，分享世界上最伟大的动画电影背后的秘密、见解和灵感！

这部花费6年时间制作而成的纪录片，聚焦了动画业巨头皮克斯的发展史。片中主要采取的是面对面采访的形式，还穿插了皮克斯创作的一些顽皮形象的短片，其中更包括拉塞特获得学生奥斯卡奖的短片作品。众多被访问者——从汤姆·汉克斯、蒂姆·艾伦、比利·克里斯托到乔治·卢卡斯以及众位皮克斯的动画制作人——都尽可能详尽地解释了每部影片要达到特定艺术效果所需的技术条件。