波皮（莎莉·霍金斯 Sally Hawkins 饰）已经三十岁了，她是个普通的小学教师，没有房子，没有存款，仍旧单身，不再年轻也就不再漂亮……但是与沮丧现实相反的，是波皮极端乐观的个性，她明媚开朗得像涉世未深的孩子，甚至在一些外人眼里亢奋得不大正常。她练习蹦床，却遭到肌 肉拉伤，方知自己年龄已经不适合这项运动，只好改学弗拉门戈舞；她去学车打算考驾照，却因为表现得太过活泼亲热，引来严肃的学车教练斯考特（艾迪·马森 Eddie Marsan 饰）愤怒爆发，认为她在挑逗他……波皮“无忧无虑”的性格，不符合年龄的乐观，似乎已经与周围的一切格格不入……

艾米莉亚（杰西卡·布朗·芬德利 Jessica Brown Findlay 饰）一直希望能够从事写作的职业。目前，她在一家小旅馆里当服务生，巧合的是，这间旅馆的男主人乔纳森（赛巴斯汀‧柯赫 Sebastian Koch 饰）就是一名作家，只不过他遭遇了职业瓶颈期，已经很久很久没有创作出作品了。 得知了艾米莉亚的志向，乔纳森决定辅导她写作。随着时间的推移，这段单纯的师生关系开始变质。当艾米莉亚逾越了伦理和道德的界限时，她该如何面对乔纳森的妻子琼（朱莉娅·奥蒙德 Julia Ormond 饰），她和乔纳森的女儿贝斯（菲丽希缇·琼斯 Felicity Jones 饰）之间原本融洽的友谊又会产生怎样的变化呢？