这部鲜为人知的 1983 年喜剧围绕一场大型的新年前夜摇滚音乐会展开，该音乐会由一个独立的预订者举办，但遭到了一个不择手段的超级推销员的破坏。马尔科姆·麦克道威尔 (Malcolm McDowell) 是英国摇滚天才雷吉·万克 (Reggie Wanker)，他的脑袋高到屁股上，他可以数出那天他吃掉的所有 M&M 巧克力豆。卢·里德 (Lou Reed) 饰演一位隐居的民谣歌手，他已经六年没有离开过自己的家，但他决定在这次活动中露面。这位作家的封印是传奇朋克智者李文作为 Nada 主唱小猪。他完全是典型的：Ving 惹恼了他，用血淋淋的头撞在汽车后备箱上签了合同，并上演了 Willie Dixon 的布鲁斯标准“Hoochie Coochie Man”的踢屁股版本（Fear 在原声带中表演这首歌；其他成员乐队在电影中短暂出现。）同时要求人们跳下阳台

男主人公被征募到以色列情报局（摩萨德）进行训练，出师之后被派往世界各地执行情报以及间谍活动，与他配合的组员们也一同行动着，而在这些人当中一位迷人的以色列女情报员深深吸引住了男主角，两个人在各种危险的行动中互相产生爱慕，但为了至高无上的国家利益只能默默地不表达，随着最后一次任务的临近这一切开始产生了变化。整部影片真实感极强又不失浪漫，是一部不可多得的谍战大片。

故事发生在1938年的波士顿。托尼（彼得·福克 Peter Falk 饰）、山迪（杰拉德·墨菲 Gerard Murphy 饰）、贾斯（保罗·索维诺 Paul Sorvino 饰）和比利是情同手足的四兄弟，常常聚在一起商量干一票抢劫的非法勾当。没过多久，法律就给予了他们制裁，四人被关进了监狱，等待着他们的是漫长的刑期。 　　第二次世界大战结束后，四人刑满释放，回归了社会。然而，他们并没有珍惜这难能可贵的自由，一次偶然中，托尼发现了一间银行的安保漏洞，抢劫金库的计划被提上了日程。在经过了缜密的策划之后，一行四人开始了行动，并且最终抢走了二百七十万美金，在社会上引起了巨大的轰动，警方很快就将怀疑的目标锁定到了托尼一行人的身上。

汉克（弗雷德里克·福瑞斯特 Frederic Forrest 饰）是一名成天跟破旧汽车打交道的机械修理师，弗兰妮（特瑞·加尔 Teri Garr 饰）则在旅行社工作，两人成为情侣一起生活已经五年了，彼此之间的感情十分要好。然而，在五周年纪念日当晚，汉克和弗兰妮却发生了激烈的争吵，冲动之下，两人决定分手。 之后，汉克邂逅了名为莉拉（娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰）的马戏团女郎，两人之间碰撞出了激情的火花。与此同时，弗兰妮亦结识了风度翩翩英俊潇洒的雷（劳尔·朱力亚 Raul Julia 饰）。然而，直到他们真正开始尝试着发展另一段关系时才发现，原来彼此才是他们命中注定的那个人。

哈里·考尔（吉恩·哈克曼 Gene Hackman 饰）在旧金山开了一家侦探公司，他最近的一单生意是去窃听一对男女的对话。他精心地在一个广场附近布下层层的窃听装置，来捕捉这对男女所说的每一句话。窃听进行得很顺利，声音很清晰，但他不理解他们所说的话到底什么意思。 他带着录音文件去雇佣他的公司准备拿他的报酬，却被告知老板不在，便决定暂时不交出录音文件，并退回报酬。他只能小心翼翼地保管着他的录音文件，即使在聚会的时候仍旧提心吊胆，生怕录音文件被人偷走。千防万防，录音文件还是丢失了。心急如焚的哈里只能按照他窃听到的录音内容，于某日来到那对男女口中提到的酒店，却不想他正陷入一场巨大的阴谋中……