多娜（珍妮·斯蕾特 Jenny Slate 饰）是一位小有名气的喜剧演员，正处在事业高峰期的她深受各路观众的喜爱，然而，在现实中，多娜的生活简直就是一出悲剧，她那花心成性的男朋友不仅背叛了她，更毫不留恋地选择了离开，之后，糟糕的心情影响到了多娜的演出，在一次失败的表演后，多娜的事业开始走上了下坡路。 一次偶然中，多娜结识了名叫麦克斯（杰克·雷西 Jake Lacy 饰）的男子，就连多娜自己也搞不清楚是怎么回事，她竟然在浑浑噩噩之中同相识不久的麦克斯发生了关系，糟糕的事情还不止于此，几个星期后，多娜意外的发现自己竟然已经身怀六甲，面对如此残酷的现实，多娜一时间竟然不知道该怎么办了。

史蒂夫·玛丽威瑟又名玛丽特工，他曾经是美国情报局(AIA)的能手，随后由于出柜，他被派遣到了西好莱坞，情报局想让他消失在人海之中。可是玛丽特工在这里组建了一支由LGBTQ+天才组成的不合群的队伍，取名为Q-Force。在等待他们的第一个正式任务将近十年之后，玛丽一心想向背弃他的情报局证明自己，并决定与Q-Force一起违背情报局，单独行动。他们在找到自己的案子，并以他们自己的方式解决后，他们得到了情报局十分勉强的批准，被提升为活跃的秘密特工，在外地工作。但是，这项批准有一个重要的前提条件——他们必须忍受小队中的一个新成员——直男探员巴克。