在生产钻石的南非，最近怪事连连，一大批未经切割的钻石失踪了，而且谋杀案频发。这些异常现象引起了英国当局的高度重视，于是007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）来到了南非。007以钻石批发商的名义展开了一系列的调查，发现一切原来都是他的死对头魔鬼党的首领艾纳斯 （查尔斯•格雷Charles Gray 饰）在背后操纵的，而艾纳斯追求的并不是只是金钱，而是企图利用这些钻石制造最具杀伤力的激光卫星设备，用以达到自己邪恶的目的。于是，007在美丽的邦女郎坎丝（吉尔•圣约翰 Jill St. John 饰）的帮助开始了粉碎这个阴谋的行动！

肖恩·凯恩（Sean Kane）被迫从旧金山警察局的毒品部门辞职，因为他的伴侣被谋杀后变得疯狂。他决定孤军奋战，跟随毒贩的踪迹进入意想不到的高处。

在生产钻石的南非，最近怪事连连，一大批未经切割的钻石失踪了，而且谋杀案频发。这些异常现象引起了英国当局的高度重视，于是007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）来到了南非。007以钻石批发商的名义展开了一系列的调查，发现一切原来都是他的死对头魔鬼党的首领艾纳斯 （查尔斯•格雷Charles Gray 饰）在背后操纵的，而艾纳斯追求的并不是只是金钱，而是企图利用这些钻石制造最具杀伤力的激光卫星设备，用以达到自己邪恶的目的。于是，007在美丽的邦女郎坎丝（吉尔•圣约翰 Jill St. John 饰）的帮助开始了粉碎这个阴谋的行动！

在英格兰的乡村，Duc de Richleau a.k.a Nicholas 欢迎他的老朋友 Rex Van Ryn 飞来迎接他和西蒙·阿隆，西蒙·阿隆是他们的一位老朋友的儿子，他已过世，但责成他们观看 那个年轻人。 尼古拉斯和雷克斯意外拜访了正在接待十二位神秘朋友的西蒙。 很快，精通黑魔法的尼古拉斯得知客人是邪教的成员，西蒙和他的朋友塔尼斯卡莱尔将接受强大的领袖莫卡塔的洗礼，为魔鬼服务。 这两个朋友绑架了西蒙和塔尼斯，希望能拯救他们的灵魂，但莫卡塔召唤死亡天使和门德斯山羊来帮助他在正义与邪恶力量之间的战斗中帮助他。