电影讲述了上世纪九十年代的哈萨克小镇，四个少年各自的生命之路。扎哈拉斯正在备受父亲的煎熬，后者因曾是一个诈骗犯而找不到工作，为了帮助父亲，他不得不在玉米加工厂打工。巴拉潘有一把好嗓子，能够将“万福玛丽亚”唱的娓娓动听，然而校园生活教会他的是使用自己的拳头而不是声音。扎哈巴则在流浪在村子里的垃圾堆中，寻找可以卖的废金属，他与其他三名同龄离家出走的男孩子睡在废弃的隧道中。阿斯兰正在为医药学努力，然而当他说服自己的女朋友堕胎之后，他的人格发生了彻底的改变。

在一次体检中，13岁的小学生阿斯兰在同伴的面前丢了脸。这件事，让阿斯兰潜在的人格障碍爆发了出来。被自我怀疑所困扰的阿斯兰，开始对身边的一切严加掌控。 阿斯兰和自己的祖母生活在一起，居住在哈萨克斯坦的一个小村子里。阿斯拉不稳定的精神状况，使得他和祖母的生活更为困难。阿斯拉憎恶自己的生活，因为他的同学都在被迫交给一个叫做博拉特的人保护费。而这个博拉特恰恰就是常常折磨阿斯拉的人。阿斯兰没有什么保护费可给博拉特，而博拉特只有一次有一次地蔑视并放逐阿斯兰以获得乐趣。