故事发生在二十世纪的一个英国小镇里。古淳（格兰达·杰克逊 Glenda Jackson 饰）和厄苏拉（珍妮·林登 Jennie Linden 饰）是情同手足的两姐妹，姐姐古淳在学校里担任教师的职务，性格严谨而刻板，妹妹厄苏拉不久之前才回到家乡，身为自由派画家的她向往着无拘无束随心所欲的生活。 在一场婚礼中，姐妹两人结识了鲁伯特（阿兰·贝茨 Alan Bates 饰）和杰拉德（奥列佛·里德 Oliver Reed 饰）两名男子。厄休拉和鲁伯特坠入了情网，并且携手走入了婚姻的殿堂。与此同时，古淳和杰拉德之间也产生了暧昧的情愫。四人前往瑞士度假，在那里，古淳邂逅了一名风流倜傥的雕塑家，移情别恋。这让杰拉德感到无法接受。

一位古怪的发明家和他的同伴乘坐他的 Tardis 前往斯卡洛星球，与 Daleks 的邪恶威胁作斗争。