五个陌生人登上一列火车，一个神秘的算命先生提供了能够读取他们的塔罗牌。五个独立的故事展开：建筑师回到他的祖籍地找到一个狼人复了仇; 医生怀疑他的新婚妻子是一个吸血鬼; 智能藤接管房子; 爵士音乐家从巫术仪式抄袭音乐; 一个自负艺术评论家的无形手。

一位古怪的发明家和他的同伴乘坐他的 Tardis 前往斯卡洛星球，与 Daleks 的邪恶威胁作斗争。