Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。

山姆是兼职的联邦谍报员，接到案子是带一名俄国谍报人质葛里克前往柏林和苏俄国安局交换美国人质；在紧要关头时发现自己成为局里买卖人质的牺牲品，在逃亡中山姆和葛里克互相猜疑到彼此斗智：终于相互提携，在国际经济挂帅谍报戏中，到底谁是敌人？谁是朋友？