爱尔·方滕担任某电力公司主管，为人严谨负责，但在同事及属下眼中，却是不通情理的上司；妻儿们也都戏称他“时钟先生”以强调他刻板的生活态度。他自己也察觉到有些不对劲，经常看见不寻常的事物。比如骑车的人，愈骑愈往后退，倒水时，水流进壶中，而不是杯子里……

Journey 和他的祖父 Marcus 不得不接受彼此对失去亲人的反应，因为 Journey 的母亲 Min 决定让 Journey 和他的妹妹 Cat 由他们的祖父母照顾。

律师比利（罗伯特·约翰·伯克 Robert John Burke 饰）是一个体型硕大的胖子，他一直都在减肥，但从来没有成功。作为一名颠倒黑白的律师，他和检察官及法官的暗地勾结让他获得了不小的成功。一次交通意外中，比利撞死了一个吉普赛老妇人。在法庭上，借由职务之便，比利通过非法的渠道获得了无罪判决，对受害者亲人的愤怒和悲痛视若无睹。从此之后，好运似乎降临在了比利的身上，一直以来令他困扰的体重居然开始下降，同时，他还可以毫无顾忌的敞开肚子品尝人间美食。

五个人在一个废弃的房子里过夜，Amityville 鬼屋，很快发现自己被各种各样的鬼魂、毒虫和鬼魂吓坏了。

在一座位于城市中央的大剧院内，每个华灯初上的夜晚，剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律，美丽的芭蕾舞演员随着音乐翩翩起舞，曼妙多姿，倾倒众生。在剧院的最远端，小老鼠杰瑞和塔菲（Chantal Strand 配音）每日里准时观看《胡桃夹子》表演，他们欢呼喝彩，乐在其中。可是没有演出的日子如此难熬，杰瑞他们无比落寞。许是上苍知晓了他的心愿，剧院内所有的玩具突然有了生命，杰瑞和塔菲也进入了充满幻想和优美旋律的梦幻国度。剧院外面，白雪皑皑的街头巷尾，野猫之王和他的手下们正自得其乐。杰瑞和玩具们的美食盛筵引来野猫们贪婪的目光。包括汤姆在内的这群暴徒闯了进来，不仅破坏了晚宴，还抓走玩具芭蕾舞小姐。 杰瑞与塔菲由此展开了一段奇幻大冒险……