片中叙述一个名叫约翰尼的男孩，来到美国南方的农场，由于父亲远离，使男孩成天闷闷不乐，一位慈祥乐观的黑人雷默斯叔叔则讲了寓言故事给约翰尼听，教他放宽胸怀，以克服人生旅程的逆境。华特迪士尼从少年时代就很喜欢“雷默斯叔叔”的故事，终于在1946年推出这部真人与动画合演的杰作，以往迪士尼真人动画电影都只是短片而已，这次是首度向长篇剧情片挑战，片中最主要的动画成份是摆在雷默斯叔叔的故事里，是关于一只想找寻新天地的兔子，却被一只狐狸和一只狗熊所纠缠不清现。

小飞侠皮特•潘是梦幻岛上永远不会长大的小精灵，这天，忍不住寂寞的他飞到了伦敦，飞入了小女孩温蒂的家。温蒂做梦也没有想到这世界上真的有小精灵存在，而且自己还被邀请前往梦幻作客。兴奋不已的她带上两个弟弟，三人一起跟随小飞侠飞往了那个想象中的世界。 　　梦幻岛上有温蒂他们从来没有见过的各种各样的东西，印第安酋长、美丽的公主、童话中的人鱼等等，让三人玩得十分开心，小飞侠还帮他们在这里安了家。这时，坏蛋海盗船长来到了岛上，小飞侠必须去战斗了！

热闹的森林里正在举行跑步比赛，参赛双方实力悬殊。一边是有蓝色飞毛腿之称的巨兔，另一边老态龙钟、步履蹒跚的老乌龟。巨兔傲慢无礼，丝毫不把这个无精打采的老家伙放在眼里，甚至对其肆无忌惮地嘲弄。老乌龟性格善良，对巨兔的恶意玩笑似乎全无知觉。随着一声枪响，巨兔如旋风一般冲出起跑线，而他的对手则被巨大的声响吓得缩入壳中。对手的软弱更令巨兔的傲慢肆意膨胀，他或者躺在路边睡觉，或者和赛道边上的小母兔们调情，或者炫耀其敏捷的身手。老乌龟则一如既往，坚定地向终点跑去……