在20世纪30年代，一战飞行高手Roger Schumann沦落到在惊人的特技飞行巡回表演里演出，因此，他的家庭生活相当困难，可他只是沉醉于他唯一的最爱---飞机。当记者Burke Devlin在表演现场出现，来给一战英雄Roger写个"发生在Shumann的故事"时， 他很讨厌英雄目前的困境，可是却被他漂亮的妻子LaVerne深深地吸引着。

Hawk 家族拥有的“Cotton Blossom”号是一艘表演船，每个人都来南下享受美妙的音乐娱乐。 Julie Laverne 和她的丈夫是该剧的明星。之后，船上的一个告密者打电话给当地警察，说朱莉（半非裔美国人）嫁给了一个白人，他们被迫离开了表演船。原因是，南方的异族通婚是被禁止的。安迪霍克斯船长的女儿木兰霍克成为新的表演船景点，她的男主角是赌徒盖洛德拉维纳尔。两人在没有帕西霍克斯批准的情况下立即坠入爱河并结婚。 Magnolia 和 Gaylord 离开“Cotton Blossom”，开始旋风度蜜月并生活在 Pl: 幻想世界中。 Magnolia 很快就面临现实，赌博对盖洛德来说比其他任何事情都重要。 Magnolia 与 Gaylord 对质，在他赌光了他们的财产后，他离开了她——不知道她怀孕了。 Magnolia 身无分文，怀孕了，只能自谋生路，重新开始。