1829年，尼古拉·果戈里，年轻的第三局记录员，他自己的诗集浅薄平庸，靠买卖焚烧自己的诗集制造销量。果戈里和探员尼雅科夫调查一起疑团重重的年轻女性系列凶杀案，因为当地人传言，凶手是名为黑暗骑士的魔鬼，必须借助来自黑暗的力量来对抗黑暗，因为在这个世界里没有光明……

年轻玛莎在幻象中看到的飞行怪物突然袭击了她和一群年轻的魔法师。 一个陌生人在最后一刻救了她。