话说满清王朝的历代帝王，大概没有哪个比乾隆皇帝（刘永 饰）更爱微服私访的吧！这一天，厌倦了宫中繁文缛节、枯燥无趣生活的乾隆一肚子邪气，他厌烦了黄色的衣服、沉重的帽子以及每日乏味的朝会，连山珍海味也提不起他半点的兴趣，反倒是军械库士兵们吃的杂烩菜乞丐钵让他胃口大开。各种不满逐渐累积，终于让皇帝大爆发，他立志学习唐明皇微服出巡，体察民情，当然更多的是去民间好好玩耍一番散散心。乾隆在运用一番计谋之后偷跑出宫，大臣们只能忙不迭地派人暗中保护。这一日，皇帝遇到算命的马半仙（史仲田 饰），谁知对方却告知他将遭遇牢狱之灾。

本片由三件真实案件改编。 《灶底藏尸》：珍妮带着哑女儿和前夫离婚后，与情人王荣生结合。岂料王荣生本是登徒子，在花光珍妮带来的财产后整日对母女俩恶语相向，在珍妮逃往澳门的当晚，两人再次发生口角，王荣生将珍妮打晕后一不做二不休……《血溅吊颈岭》：矿区工人蛮牛鸿的妻子与管工太子德勾搭成奸，蛮牛鸿为人木讷老实，直到妻子怀上了太子德的孩子，蛮牛鸿终于忍无可忍。《龙虎武师》：无业青年陈忠（罗烈 饰）经人介绍，做了片场的龙虎武师，大明星恬妮令陈忠一见倾心。不久陈忠结识了酷似恬妮的流萤阿红（恬妮 饰），为其拉起了皮条。陈忠自感没有帮派依靠的生活没有保障，随加入黑帮，拼斗后成为头目，然而他最器重的手下却和阿红有了私情……