为了渗透一个利用偷渡到加利福尼亚州的非法墨西哥农场工人（且没有留下任何现场目击者）的团伙，墨西哥联邦特工巴勃罗·罗德里格斯伪装成无知的护卫，而他的美国同行杰克·比恩斯则在外面工作。很快，两人都面临着头目、险恶的牧场主欧文·帕克森的致命危险，农场的夜晚也充满了电影般的阴暗威胁……

当一个男人在监狱里时，一个与他非常亲近的小女孩被告知他正在环游世界。如果她发现真相会怎样？

一名律师和两对新婚夫妇在度假胜地假装神秘地混在一起。

唐纳（弗雷德·阿斯泰尔 Fred Astaire 饰）和肖恩（乔治·墨菲 George Murphy 饰）是一对跳双人踢踏舞的搭档。唐纳是一个佛系的舞者，对名利看得很淡，但肖恩和他恰恰相反，爱慕虚荣的他总想着有朝一日能够功成名就。一天，百老汇的经纪人凯斯（弗兰克·摩根 Frank Morgan 饰）在唐纳的身上看到了无限的星途，于是将他推荐给了歌剧院老板波斯（伊恩·亨特 Ian Hunter 饰），唐纳知道自己的搭档肖恩出名心切，于是将这个千载难逢的好机会让给了他。 　　果不其然，肖恩在舞台上一炮而红，很快就成为了闪亮的新星，但肖恩却似乎并不珍惜自己的成功，将时间和精力都挥霍在女人和酒精上。

深夜喝完咖啡后，杂耍演员乔·海登和哈里·帕尔默坐在钢琴前，弹奏一曲。片刻之后，乔意识到她找到了自己并不想要的东西：伴侣。朱迪·加兰饰演乔和吉恩·凯利饰演哈利，合作不仅是理想的。它是电影迷的梦想成真。凯利首次亮相，加兰在巴斯比伯克利导演的这个歌舞配对故事中令人眼花缭乱，他们在坦克城镇、艰难时期和第一次世界大战，同时为演艺界的成功而苦苦挣扎。一首热门的时代曲调在电影中步履蹒跚，包括令人惊叹的“Ballin' the Jack”和甜美和谐的标题曲。充满活力和老式魅力的“For Me And我的女孩”是千古不变的。

联邦调查局特工（乔治·墨菲饰）与难民科学家（芬利·柯里饰）和海岸警卫队合作，在波士顿破获苏联间谍团伙