故事发生在繁华的大都市巴黎，一位善良的贵妇决定将自己的巨额财产留给一直陪伴她的宠物猫“女公爵”以及它尚未长大的孩子们，贪婪的管家得知了这一消息，开始打起了这笔遗产的主意。一天深夜，管家趁着夜幕偷偷将女公爵和它的孩子们丢在了杂草丛生荒无人烟的乡下，在他心中的算盘上，只要没了这些碍事的猫咪们，自己继承遗产简直如同囊中探物。寒冷和饥饿时时威胁着女公爵一家人的性命，幸运的是，一只名叫托马斯的野猫在紧要关头出现在了女公爵的面前。在托马斯的帮助下，小猫们不仅健康成长，女公爵也学到了许多为猫处世的宝贵道理，最终，它们不仅顺利回到了巴黎，揭穿了管家的虚伪假面，女公爵和托马斯之间还上演了一段浪漫的情缘。

牙医朱利安（沃尔特·马修 Walter Matthau 饰）生性风流，为了不被情人们纠缠，他对外宣称自己是个已婚男子。作为朱利安的情人之一，托尼（歌蒂·韩 Goldie Hawn 饰）的内心充满了痛苦，在被朱利安放了一次鸽子后，她想到了自杀，所幸被邻居伊戈尔（Rick Lenz 饰）救下。得知托尼因为自己寻了短见，朱利安十分感动，决定娶她为妻。可自以为成为了破坏别人家庭的第三者的托尼竟然提出要在结婚之前见一见朱利安那从未露过面的妻子。 无奈之下，朱利安只得求助于护士小姐斯蒂芬妮（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰），拜托她扮演自己的妻子。没想到，在见到了美丽迷人的斯蒂芬妮后，托尼居然无论如何也不愿相信朱利安会抛弃这样优秀的女人，为了圆谎，朱利安只得制造了另一个谎言——斯蒂芬妮有了其他的相好。在重重的谎言中，这一男二女之间会发生怎样有趣的事情呢？