苏域与叶清歌被迫分离后，以假死之计拔除了她身边的暗桩，一对爱侣得以喜重逢，解开误会。谢清运无奈退出了三角关系，意外与小师妹赫连玖重逢。木大泱壮烈牺牲，叶清歌深受刺激，决心彻查军饷案。然而此时谢子兰却突然得知，叶清歌才是自己的亲生女儿，以死给了她最后的守护。正当叶清歌与苏域两情相悦之时，北褚太后杨恭淑出使大宣，当殿将苏域身世大白于天下，叶清歌遭遇到前所未有的巨大危机，深深误会了苏域。皇帝打算置叶清歌于死地，挑明谢清运才是真正的皇子。谢清运解围，谎称她已怀有龙嗣。为保孩儿，叶清歌与苏域再度反目劳燕分飞。

影片主要讲述了尼森奉命卧底潜入梵天王的贩毒组织。身份败露误打误撞进入了摩尔巴部落。伊布拉对尼森动了真情。尼森发现他追寻的毒品“摩诘曼陀罗”正是摩尔巴部落的圣物!桑雅称尼森破坏祭典是他与梵天王的阴谋。

影片讲述了民国时期永福村发现重大命案，警局体制陈旧不作为，推诿到侦探社，社长跑路，留下一心想破大案的女侦探周怡(周梦饰)，陷入了迷茫。偶得高人指点，周怡来到县城监狱见到了风流倜傥的神探姚杰斯(彭敬慈饰)，协助她一起破案。当永福村命案初露端倪，却有人接连丧命。村子祠堂里诡秘的图腾，不配合调查的刁蛮村民，作案不会留下指纹的犯罪嫌疑人……错综复杂的迷案，周怡和姚杰斯屡次身陷绝境。