老校长森衣恭一（尾形一成 饰）在妻子去世之后过着离群索居的生活，个性古板而又顽固的他将自己的全部精力都投入到了俄罗斯文学的翻译工作之中。唯一还在和恭一走动的，除了经常给他带来各种资料的社工小鹿祥吾（染谷将太 饰）外，就只有一只可爱的小猫咪了。 　　这只小猫是恭一的太太生前喂养的流浪猫，它每天都会准时准点的出现在恭一家的院子里，于是恭一接替了太太的工作，成为了小猫的下一任“铲屎官”。某日，恭一发现小猫已经好几天没有出现了，对小猫已经产生了很深厚的感情的他决定走出家门，踏上寻找小猫的旅途。

在7年前在煤矿深处发现了不明身份的怪物的乡下小镇，疫病的传言流传开来，在心脏病患者新增的过程中，修验道者的年轻人贤一失踪了。贤一是活生生的木乃伊，为了拯救这个世界而进行的终极修行，就变成了神佛。然后，贤一醒过来说：“祓除被妖怪附身的世界。”

故事发生在第二次世界大战期间，为了躲避战乱，瀑谷省三郎（尾形一成 饰）远赴中国，在一家夜总会中靠着演奏长号维持生计。长久以来的孤独和压抑扭曲了省三郎的性格，他开始变得沉默寡言。战争结束后，省三郎回到了故乡，结婚成家。 妻子的怀孕给省三郎带来了久违的快乐，让他没有想到的是，儿子托尼（西岛秀俊 饰）的诞生伴随着的竟然是妻子的死亡。随着时间的推移，托尼慢慢的长大了，他早已经习惯了阴沉冷漠的父亲，以及孤独无援的童年。之后，托尼考入了美术大学，开始将精力和时间投入到了艺术创作上面，在艺术方面颇有天赋的托尼很快就取得了不小的成就，亦改变了托尼的人生轨迹。

1944年，日本即将输掉这场战争。新一代情报人员正在接受训练，以阻止敌人的前进，并指示他们永远不要投降。在这些年轻人中，一个干瘪、正直、坚定的人被派往菲律宾的一个岛上，他的名字叫小野弘。他22岁了。 对帝国来说，这场战争将持续一年，对小野田来说，这场战争将在一万天后结束。