纽约市全国变装皇后大赛的幕后花絮，包括比赛前的排练、更衣室里的谈话以及比赛前后出现的嫉妒。

家庭录像剪成实验性作品，对记忆过去的追溯之情和记忆的模糊断裂融合在一起，对于上世纪美国地下电影者私人化生活的一瞥