寒冷偏远的北国，人们祖祖辈辈生活于此。在这片纯然且严苛的土地上，盛开着一朵来自他乡、柔弱而又坚强的鲜花。她叫风见民子（倍賞千恵子 饰），早年不顾家人的反对，决然跟随爱人来到北国经营农场。数年前丈夫撒手人寰，民子既要继续支撑农场，又要抚养儿子武志（吉岡秀隆 饰），个中艰辛谁人知。某天，一名沉默寡言有着坚毅面庞的男人路过农场，他去而复返，恳请民子留他在这里帮工。虽则顾虑重重，但是民子还是收留了这个名叫田岛耕作（高倉健 饰）的男人。耕作背负着不堪回首的过去，在这个远离城市喧嚣的偏远所在，他全身心地投入劳作，既与武志结下深厚的友情，也赢得了周围人的信任。他的坚毅也慢慢开启了民子的心门……

昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。 广能昌三（菅原文太 饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄 饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫 饰）被刺，双方战争扩大化，袭击事件频发。明石组岩井（梅宫辰夫 饰）出计借河西葬礼之际集结西日本同盟，给山守组突然袭击。然计划被打本（加藤武 饰）泄漏，山守义雄（金子信雄 饰）向警方检举，广能被捕。之后广能组成员遇袭、冈岛被刺等一系列事件使明石一派处于劣势。但很快义西会干部藤田正一（松方弘树 饰）填补空缺，和山守组少壮派武田明（小林旭 饰）展开新一轮对抗。 而警方针对所有黑帮干部的行动也同时开始……

竹下宗吉（绪形拳 饰）和妻子阿梅（岩下志麻 饰）在川越市经营一家印刷店。早年生意兴隆，宗吉撒谎偷偷在外供养一名酒肆女招待梅代（小川真由美 饰），七年间梅代为他生养三个儿女。然突发火灾和大印刷厂的倾轧，宗吉的印刷店每况愈下，他也无力再供养梅代及孩子们。 失去生活来源的梅代忍无可忍，带着孩子找上门来，一番争吵过后，她将孩子留下独自离开。阿梅不满宗吉的背叛，将一腔怒火撒在孩子们的身上。从最小的庄二（石井旬 饰）开始，三个孩子一个个从宗吉的家中消失…… 改编自推理小说大师松本清张同名作品，故事来源于真实事件。

大石刚介（三船敏郎 饰）升任关东同盟理事长，与中岛组佐仓一诚（佐分利信 饰）势均力敌，维持着表面的和平。但日本政界要员大山喜久夫（片冈千惠藏 饰）因癌症病倒，几乎再次点燃两派战火。大山幸得一宫恭夫（高桥悦史 饰）医治死里逃生，因此号召帮派联合，遭到两派抵制。 此时塞班岛开发项目成为抗争的导火索。中岛组干部川西（菅原文太 饰）为筹措资金，强令木村建设破产，并将木村之女献给保守党要员刈田（西村晃 饰）。另一方面，大石拉拢刈田的儿子春男入伙，作为特使赴塞班岛向美国官员行贿。大山暗示佐仓除去大石，一场搅和了黑帮、政客、外国人的纷争就此展开，而佐仓似乎也朝日本首领的目标又迈进了坚实的一步……

死于东京皇家饭店电梯里的美国黑人青年被人发现后，警方展开调查，从死者遗物中，知晓其名叫焦尼，并推断其来日目的是为找寻生母。根据种种线索，警方来到某温泉，发现知情人已被杀害，但还是知晓了知名服装设计师八杉恭子（冈田茉莉子）当年曾与一美国黑人士兵在此同居之事，遂派警官栋居（松田优作）前去美国向纽约警察肖夫坦（乔治•肯尼迪）求证。 　　求证过程中，栋居陷入历史记忆与民族情结中，几欲将眼前的美国人尤其肖夫坦与当年在日本犯下罪行的刽子手混为一谈，但终回复理智完成了任务，将八杉恭子圈定为凶手，而八杉恭子不过也是历史的受害者。