该剧讲述怪异的天才侧写师和只要见过一次就能记住的警察，一起追踪他们本以为已经死了的连环杀人魔的惊悚剧。

云姬和正贤是刚结婚才满一年的新婚夫妇，有一天正贤突然开一辆车到云姬做兼职的地方想带云姬一起去她一直渴望去的地方-冬天的海旅行。 但通过一场小事故，云姬和正贤跟一个陌生的男人同行了。这个叫M的人面无表情，而这也正是他们的恶运来临……

1952年，在板门店谈判中，L高地的归属直接影响到停火线的划定，南北双方为了获得更有利的战果，围绕L高地展开了新一轮血腥的争夺。此时，在前线的韩方鳄鱼中队队长被自己人的手枪击毙，同时北方人民军军人的家信在暗中通过韩方邮路寄送，韩方怀疑高地前线出现内奸，派调查部门的姜恩彪中尉（申河均 饰）陪同新任队长前往鳄鱼中队。此时鳄鱼中队实际掌控在姜恩彪昔日战友金秀赫中尉（高修 饰)以及申日荣上尉手中，姜恩彪惊异的发现曾经书生气十足的金秀赫如今已变成强悍的战士，而表面上军纪涣散的鳄鱼中队在实战中则有着惊人的战斗力。姜恩彪随鳄鱼中队一起经历了拉锯式的高地争夺战，而他终于无意中发现了鳄鱼中队“通敌”的线索……

徐智友（林秀晶 饰）是一名舞台导演，只因为对初恋男友恋恋不忘，她一直单身还多次拒绝了父亲挑选的相亲对象。父亲为了打开女儿的心结，情急之下求助于一家名为“寻找初恋”的事务所。事务所是一位名叫韩基俊（孔侑 饰）性格木讷的男人所开，基俊在职场上很不得志，无奈之下才创办了这家“寻找初恋”事务所。徐智友的父亲就是基俊的第一个客人， 他们要寻找的这个人叫做金钟旭，也就是徐智友的初恋男友。对于父亲的这一举动，徐智友起初很不配合，但无奈韩基俊的执拗和父亲的唠叨，她也加入到寻找金钟旭的行动中。基俊和智友的感情也慢慢发生着变化，就在大家对于寻找金钟旭不报希望的时候，金钟旭却自己出现了，三人的关系将如何终结？