小城的一幢法国建筑内发生谋杀案，白小年携罗蒙前往，案发现场内美艳的女尸和三个男人的脚印让罗梦陷入了沉思。

莫晓枫在一次冒险中出了意外去世，在暗恋了10年的莫晓枫的葬礼上阳艺雪得到了他留给自己的遗物，一个装有满满书信的“神秘木盒”，捧着这些倾注爱意的信笺，阳艺雪思绪纷飞，尘封的记忆被打开，她后悔当年与爱人失之交臂。而“神秘木盒”具有神奇穿越功能，可与过去时空连接，阳艺雪通过不断地与19岁的自己鸿雁传书，欲追回错失的爱。

云南某小镇上的一家客栈，浪荡不羁的老板杨浩（曲少石 饰）与女服务员闹闹（曹蕾 饰）有染，还想方设法勾搭实习女服务生晓菲（徐立 饰）。柳经理看在眼里，忍气吞声。这一天，杨浩的发小蹦灯儿（李鹤楠 饰）海外留学归来。两个好朋友一个德行，都有着轻浮虚化的言行。为了给好友接风，杨浩召集柳经理、晓菲、闹闹、后厨的仙爷、华子、小胖等人大摆筵席。夜深人静，安静的小院内响起了阴冷清脆的高跟鞋声，接着一个披头散发的女人影影绰绰出现在各个角落。 心怀鬼胎的个人，将经历最恐怖的一夜……

富甲一方的财主孙半城在逛窑子回来时，半路遇到一个哭泣的女子，好奇心让他忍不住上前调戏，没想到却着了别人的道，被迷走了心魄，始终昏迷不醒。孙家人为此请来了张九道和他的两个徒弟，张九道的徒弟董小宝唯利是图，见到孙家出手阔绰后，擅自决定接了下来，无奈之下，张九道只能答应帮助孙家人。没想到，在他们施法的时候，却是触动到邬元术的法阵，被邬元术察觉，双方隔空斗法，最终打个平手。张九道为了查出对方身份，让封小刀和董小宝在城中的青楼赌坊潜伏，封小刀却也因此结识了青楼的清倌人秀儿，暗生情愫。