为了渗透一个利用偷渡到加利福尼亚州的非法墨西哥农场工人（且没有留下任何现场目击者）的团伙，墨西哥联邦特工巴勃罗·罗德里格斯伪装成无知的护卫，而他的美国同行杰克·比恩斯则在外面工作。很快，两人都面临着头目、险恶的牧场主欧文·帕克森的致命危险，农场的夜晚也充满了电影般的阴暗威胁……

一个雕塑家帕罗在很久以后遇到了他以前的恋人阿克·劳拉。但是他却被她15岁的女儿劳拉 Laura(道恩·邓莱普 Dawn Dunlap 饰)深深吸引，她长相酷似其母，当帕罗爱上她的时候，女儿劳拉也很喜欢他。但她母亲出于忌妒，阻止他们继续联系，她只允许帕罗用劳拉的照片，为她雕像！

在俄克拉荷马州，几位农民、牛仔和一名旅行推销员为争夺当地女士的浪漫恩惠而展开竞争。