三次旅行，五种人生的三个阶段。贾娜 (Jana)、卢卡 (Luca)、罗伯托 (Roberto)、尹洙 (Yoon Soo) 和拉奎尔 (Raquel) 在前两次“Caminos”中都在 20 多岁/30 岁出头，而在第三次“Caminos”中则已超过 40 岁。在那之前将会发生很多事情：贾娜的反建制愤怒将会有所平息，展现出这位德国女性意想不到的同情心。意大利人卢卡将在朋友们的帮助下跌入谷底并重生。墨西哥人罗伯托将学会原谅自己，接受别人的死亡不是他的错。虽然韩国人尹洙和西班牙人拉奎尔对音乐的热情使他们成为完美的情侣，但他们必须经历惨痛的教训，才能再次找到心灵的平静，因为他们把友谊误认为是爱情。他们所有人都经历过友谊和失落、嫉妒和爱、勇气和绝望、宽恕、幸福和寻找自己的人生目标

这部喜剧通过第三者的视角，讲述了两位意大利单身中年妇女由于特殊原因，共同抚养照顾一名与自己无血缘关系的却带有中国血统的混血孩子的故事，在这个过程中，爱融化了一切不同文化之间的差异，她们和这个孩子建立起了坚不可摧的亲情。爱，也让两个原本互相仇恨的女人冰释前嫌，成为了好姐妹。

1975年11月2日，意大利著名导演帕索里尼的尸体在罗马近郊奥斯蒂海滩被发现，死前明显受到过暴力攻击。在此之前他刚刚完成那部常被评为世界十大禁片之首的《索多玛的120天》。由于凶手被传闻是一名17岁的男妓，这个悲剧被染上香艳色彩，也有人猜测这位意见领袖的死亡完全是政治阴谋，而事情真相至今仍是个谜。 影片择取的正是帕索里尼（威廉·达福 Willem Dafoe）被害前的最后一天。导演平静安宁的和心爱的母亲、前男友、还有《索多玛120天》的女演员用餐，与亲密的朋友聚会并分享最近的电影构思，然后驾着车穿梭在男妓聚集区搜寻一夜风流的目标。费拉拉将帕索里尼被害前正在创作下一部作品——一部充斥着大量性爱描写、探讨宇宙与真理的影片手稿，大胆的用自己的方式表现了出来，与纪实部分一起完成了颠覆性的叙事。