聚集在木原道彦海边别墅的年轻人中，其中一位名叫下条拓哉，对一切事都保持沉默，不想卷入朋友们的荒唐事中。另外，桂阳子因为突然接到电话而不得不回家。事实上，他的父亲被发现腐败，并在代表大濑户的压力下自杀了……

“我”（菅貫太郎 饰）是一名电影导演，当前正在拍摄一部带有自传性质的影片，影片的情节如下：童年的“我”（高野浩幸 饰）生活在一个偏远山村，与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世，“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇（八千草薫 饰）美艳动人，我深深为之着迷。某日，一支流动马戏团来到“我”的村庄，从他们的口中，“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚，“我”和隔壁的少妇整理行囊，偷偷离开了家乡。 　　影片进行到这里，“我”却突然陷入瓶颈。那天，“我”遇到了童年的自己，藉着对童年时代的回溯，“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去，以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……

少年北村英明（佐々木英明 饰）生活在一个充满绝望、腐烂气息的家庭中。48岁的父亲（斎藤正治 饰）曾是陆军的上等兵，退伍后整天呆在家里无所事事，沉湎于自渎的堕落快感中；祖母（田中筆子 饰）老年痴呆，不问家务，还有偷窃的毛病；妹妹（小林由起子 饰）与周围的人完全没有交流，却和心爱的兔子发展出异乎寻常的亲密关系。校足球队的教练近江（平泉征 饰）对英明青眼有加，通过近江的引领，英明在花街柳巷献出了自己的第一次。妹妹和兔子的关系引起家人的焦虑，隔壁的金先生（下馬二五七 饰）偷偷杀掉兔子。绝望的妹妹勾引校足球的队员，结果反被球员们轮暴。 黯淡的青春破碎滴血，没有希望。