故事讲述天真活泼的平凡女孩Mildred Hubble进入女巫学院，学习各种魔法课程，努力成为优秀的女巫。这里的院长Cackle女士和蔼可亲，副院长Hardbroom女士严厉得吓人。Mildred在学院结识了两位好朋友Maud Spellbody和Enid Nightshade，也遇到了自己的宿敌——巫师家庭出身的Ethel Hallow。

警探Grace的儿子不幸惨死在犯罪头目Jimmy Laszlo领导的黑帮家族手中。虽然Jimmy Laszlo没有亲自动手，但他对此事难辞其咎。更糟的是，Grace自己的行为可能与她儿子的死有关。警方不打算追查此事，但Grace决不放弃。她决定私自行动，以卧底身份混入Jimmy Laszlo的团伙，秘密对其成员展开调查。Grace和Jimmy开始寻找团伙内部的叛徒——巧合的是，这个叛徒很可能就是杀害Grace的儿子的元凶。在此过程中，Grace不由自主地爱上Jimmy，她该作何选择？Jimmy又该作何选择？

西蒙·佩吉饰演一个从儿童文学转向犯罪小说写作的作家杰克，为了写作一个名为《几十年的死亡》（Decades of Death）的剧本，天生胆小的杰克开始调查一些维多利亚时期连环杀手的资料，导致自己患上严重的妄想症，总是臆想自己会遭到谋杀。就在杰克生活搞得一团糟的时候，一个神秘的好莱坞片商却对他写出的剧本表示出极大的兴趣。

西蒙·佩吉饰演一个从儿童文学转向犯罪小说写作的作家杰克，为了写作一个名为《几十年的死亡》（Decades of Death）的剧本，天生胆小的杰克开始调查一些维多利亚时期连环杀手的资料，导致自己患上严重的妄想症，总是臆想自己会遭到谋杀。就在杰克生活搞得一团糟的时候，一个神秘的好莱坞片商却对他写出的剧本表示出极大的兴趣。

1941年，當納粹的鐵蹄正在踐踏波蘭的時候，猶太裔大提琴家凱雅和本為醫生的丈夫亞達及女兒從城市避走到一村莊。村莊的雜貨店女主人艾美娜願意收容他們，並叫亞達冒稱她上了戰場的丈夫，凱雅和女兒則躲在閣樓內。亞達和艾蓮娜日久生情，凱雅從閣樓中目睹一齊，但只可啞忍無言……外面是紛亂的世代，裡面是靈慾的交戰。到底這三角錯戀是患難見真情，是死亡的陰霾，抑或是求生的意慾？