在长久以来的贫穷生活中，伊斯达（艾洛迪·布歇 Élodie Bouchez 饰）一直履行着她笑对人生的原则，正是这样的原则让她能够挨过苦不堪言的每一天却还对即将到来的新的一天满怀希望。在找工作的时候，伊斯达与名叫玛丽（娜塔莎·雷尼埃 Natacha Régnier 饰）的同龄女子相识了，心心相惜的两人一见如故。 乍看之下，玛丽和伊斯达一样有着开朗快乐的外表，可是在内心里，玛丽是绝望而悲观的，受够了苦日子的她做梦都想要能够脱离自己所在的穷苦阶层。没过多久，玛丽就勾搭上了一个富家公子，在明知道会被抛弃的情况下，玛丽仍不愿放弃眼前海市蜃楼般的荣光。无能为力的伊斯达只能冷眼旁观，眼看着一个天使慢慢的坠入地狱。

闷热的西贡，1945 年末。驻扎在法属印度支那的一个军营，两个年轻人——罗伯特和安德烈——成为亲密的朋友，因为他们分享了等待第一次任务的无聊和兴奋。 但是，当他们发现他们不是将印度支那从外国侵略者手中解放出来，而是与为独立而奋斗的当地人作战时，他们的友谊就受到了威胁。 安德烈心碎，但罗伯特不为所动。 他会与法国的任何敌人战斗，直到死亡。 罗伯特被指派领导突击行动对抗越盟，而安德烈选择加入自由战士。 他们选择了自己的立场，曾经的朋友现在必须成为敌人。 他们的道路分道扬镳——直到他们再次面对面的那一天。 在法国囚犯的拘留营，安德烈发现了一个长得像罗伯特的囚犯。

洛杉矶的大龄女子朱莉娅（蒂尔达·斯维顿 Tilda Swinton 饰）是个酒鬼，每晚喝醉后就跟陌生男人鬼混，直到因迟到丢了工作，被朋友米切（绍尔·鲁宾内克 Saul Rubinek 饰）强行送去参加戒酒协会。在协会里，朱莉娅认识了邻居伊莲娜（凯特·德尔·卡斯蒂洛 Kate del Castillo 饰），后者求朱莉娅帮忙绑架自己的十岁儿子汤姆（艾丹·库德 Aidan Gould 饰）。钱迷心窍的朱莉娅决定帮忙，并打算在伊莲娜得手后从她那儿抢走汤姆，索要赎金。但事情的发展并没能全按计划发生，朱莉娅不得不直接找汤姆的富豪爷爷敲诈二百万美元；取钱行动失败后，朱莉娅带着汤姆逃到圣地亚哥以南的沙漠，并在边境警察追捕偷渡者的搜捕行动中一头撞进了墨西哥。就在朱莉娅与汤姆真正开始建立情谊之时，汤姆竟然失踪了…… 本片获柏林电影节金熊奖提名，凯撒电影节最佳女主角提名（蒂尔达·斯维顿），伦敦电影人协会最佳女主角提名，并获晚间标准英国电影奖最佳女主角奖。