安迪和他父亲一样要去温赖特学院。他在火车上看到一个漂亮的金发女郎，每次看到她时，他都会对她眨眼或扇耳光。安迪一头雾水。在火车上，安迪遇到了前往温赖特的凯和斯坦迪什博士。安迪喜欢凯，但斯坦迪什博士似乎也对她感兴趣。凯在大学里一切顺利，但金发女郎前一分钟还不错，下一分钟就无视安迪了。当安迪发现金发女郎是同卵双胞胎时，他试图帮助他们和他们的父亲一起摆脱困境，但在午夜后在他们的宿舍被抓获。

1756年，乔治湖上的威廉·亨利堡（Fort William Henry）被蒙坎姆将军领导的法国人和休伦人围困。英国指挥官蒙罗上校的小女儿爱丽丝和科拉·蒙罗从奥尔巴尼出发，前往堡垒与父亲会合。陪同他们的还有邓肯·海沃德少校，他已经爱上爱丽丝很久了，还有一个名叫马瓜的叛徒休伦。他把他们引入歧途，目的是要把他们交给游荡的休伦党，但他的计划被殖民地侦察员鹰眼挫败了，当时他和他的战友钦加古克及其儿子恩卡斯营救了该党，并将他们安全带到堡垒。随后不久，蒙罗以体面的条件向蒙特卡姆投降，并获准带着武器和军装走出堡垒。随后，他在撤离堡垒的过程中，在印第安人屠杀中被马瓜（Magua）重伤致死。科拉和爱丽丝被马瓜和海沃德带走，在鹰眼、钦加古克和恩卡斯的协助下出发寻找他们。

印度战士、捕手和边防侦察员基特·卡森（Kit Carson）带领一队定居者马车从布里杰堡出发，沿着俄勒冈小道穿过肖肖尼地区，到达计划从墨西哥脱离的加利福尼亚。

哈迪法官处理一对夫妇的离婚案，而安迪则对他们害羞的女儿大放异彩