一个离家出走的年轻女孩躲在一位退休的驯马师的谷仓里，并与他陷入困境的小马建立了联系。

尚处于“浪漫主义”萌芽时期的小男孩雷夫，进入了一所校规严格的传统中学。老师视他为眼中钉，他看到老师就满脸黑线。当雷夫的画册被校长扔掉后，他瞬间进入究极进化！