塞巴斯蒂安（斯蒂文·麦金托什 Steven Mackintosh 饰）和维奥拉（伊莫金·斯塔布斯 Imogen Stubbs 饰）是一对情同手足的孪生兄妹，一场暴风雨中，两人不幸遇难，维奥拉死里逃生，塞巴斯蒂安却就此下落不明。为了找到哥哥，维奥拉不惜女扮男装，成为了奥西诺公爵（托比·斯蒂芬斯 Toby Stephens 饰）的贴身侍从。 奥西诺公爵深爱着名为奥莉薇娅（海伦娜·伯翰·卡特 Helena Bonham Carter 饰）的女子，但奥莉薇娅却因为生活变故而拒绝相见。公爵派出维奥拉前往奥莉薇娅处游说说情，让两人没有想到的是，奥莉薇娅似乎对维奥拉情有独钟。糟糕的是，维奥拉爱上了善良的奥西诺公爵，一段复杂的三人关系，究竟会走向怎样的境地呢？

律师弗兰克（詹姆斯·维尔拜 James Wilby 饰）因为脚踝受伤而来到了一处偏远的小山村里修养，在那里，他邂逅了名为梅根（伊莫金·斯塔布斯 Imogen Stubbs 饰）的美丽女子。弗兰克的风趣和健谈吸引了梅根的注意，可是梅根此时已经有了未婚夫乔（杰罗姆·弗林 Jerome Flynn 饰）。 在一场剪羊毛大会上，弗兰克亦爱上了能歌善舞的梅根，然而两人的这段感情遭到了梅根家人和乔的强烈反对。虽然饱受非议，但这对爱侣还是决定尊重他们内心的选择，两人相约在镇上的火车站碰头，踏上私奔的旅途。然而，当梅根赶往火车站之时，却并没有看到弗兰克的身影，与此同时，弗兰克遇见了大学同学的妹妹，两人度过了甜蜜的三天。