奎萨（居伊·格罗索 Guy Grosso 饰）将自己的一生都献给了警察这份他深深热爱的职业，然而，再能干的警察也要面临退休的这一天。退休在家后的每一天对于奎萨来说都无异于是一场折磨，他深居简出脾气爆炸，情绪濒临抑郁的边缘。 就在这个节骨眼上，奎萨的老朋友热贝尔（路易·德·菲耐斯 Louis de Funès 饰）和托利威尔（米歇尔·莫多 Michel Modo 饰）出现在了奎萨的面前，他们带来了一个喜忧参半的消息——他们的老伙计福卡斯（让·勒费弗尔 Jean Lefebvre 饰）因为一场意外而丧失了记忆，能够让他回忆起过去的，只有他们这几个曾经生死与共的兄弟们了。这个消息让奎萨顿时来了精神，一行人浩浩荡荡的向着福卡斯所在的疗养院出发了。

夜幕低垂，万籁俱静，六段穿梭时空的故事，古老而华丽的剧场，带领我们走进妙不可言的梦境里。 这是一部独具特色的剪影动画，三个主创人物——老人、男孩和女孩聚在一个古老的剧场内，利用他们丰富的想象力以及一台神奇的制衣机器，一边设计服装、撰写剧情，一边创造角色、自行演绎，一则则别具一格的“王子与公主”寓言故事就此诞生。他们创作了六则故事，分别为《钻石公主》、《无花果少年》、《女巫城堡》、《老太太的外衣》、《残酷女王与法布鹭训练师》以及《王子与公主》。故事背景设定在不同时空里，从中世纪到公元三千年，从古埃及到古代日本，延续了古老寓言的同时又颠覆传统。