哈利（斯科特·巴库拉 Scott Bakula 饰）是一名拥有超自然感应能力的私家侦探，在洛杉矶，他结识了大魔术师菲利普（凯文·J·奥康纳 Kevin J. O'Connor 饰）和他美丽的妻子桃乐茜（法米克·詹森 Famke Janssen 饰），菲利普擅长表演令人匪夷所思的大型魔术，没有人知道他究竟是怎么做到的。随着交往的深入，哈利渐渐爱上了美丽活泼的桃乐茜。 　　在一次表演中，菲利普因为事故不幸丧生，之后在调查事件真相的过程中，哈利震惊的发现，菲利普看似美轮美奂的魔术表演能够成真，竟然是因为他和魔鬼签订了契约，而如今，桃乐茜的性命也受到了魔鬼的威胁。

一个变态杀人心理医生，为摆脱其杀人罪名，便一再催眠他的病患 ''波恩''，让波恩误以为自己就是那一连串灭门血案的杀人狂，并且还通知警察逮捕他。波恩，是夜行族的一员，本以为在他找到夜行族的栖息国度之后，便可快乐的过属于自己的生活，没想到却一再受到变态杀人医生的阻挠，甚至还以将杀害波恩挚爱的女友来胁迫波恩就范…。在这些 〃自然人类〃（变态杀人医生 &.欲毁灭夜行族的地方警察）与 〃夜行族群〃的打斗过程同时，波恩也发现了自己与生俱来的重要使命….。本片内容极具神秘色彩，将带您进入不一样的想像国度。