小女孩桃乐丝·盖尔（Judy Garland 饰）随叔叔、婶婶住在堪萨斯州中部的农场。某天，龙卷风袭来，为找到心爱的小狗，桃乐丝没能及时躲藏。强大的龙卷风将桃乐丝藏身的小木屋卷入空中。

埃塞尔“炸药”杰克逊小姐是一名合唱团女孩，她错误地收到了国务院的邀请，代表美国剧院参加在法国巴黎举行的艺术博览会。只有一个问题，邀请函是给 Ethel Barrymore 小姐的。与此同时，犯了错误的官僚 S. Winthrop Putnam 试图纠正他的错误，但没有成功。为时已晚，因为 Dynamite Jackson 要去巴黎，两人在那里相遇并结婚，至少他们是这么想的！

【玩具国历险记】故事发生在特别的童话村与玩具王国里，童话村里住着都是鹅妈妈故事集的经典童话人物。故事叙述王国里两情相悦的Tom Piper 与Mary Contrary 要结婚了，但是一心想横刀夺爱的邪恶家伙Barnaby 却意图不轨，在他们结婚前夕展开他的可怕阴谋，他雇用了两个帮手计画要淹死Tom ，并且偷走Mary 放在牧羊女Little Bo Peep 处的小羊，以逼迫Mary 与其结婚。然而他这两个帮手Gonzorgo 和Roderigo 却有不同的计画，他们没淹死Tom 而是把他卖给吉普赛人当奴隶，Tom 躲过死劫立刻回到玩具王国拯救爱人。不料他们之后又为了寻找走失的羊而进入迷途森林中，因而进入一位玩具师傅所在的玩具王国，玩具师傅的助手是个年轻的发明天才，尾随而来的坏蛋Barnaby 于是决定利用他的发明来对付Tom，逼迫Mary 就范…

这是一部无伤大雅的西部歌舞喜剧片，故事背景是十九世纪美国圣大菲铁路开始从东部横越西部的时代。能歌善舞的朱蒂．迦伦饰演一个邮购新娘，从东部嫁到西部的新墨西哥州小镇，婚后在哈维所开设的新餐厅作女侍应。哈维是一名文质彬彬的赌徒，老于人情世故。他的女友则是性感尤物，负责经营一家妓院。就在这些风月场所之中，上演着各式各样的爱情故事和打斗动作，并有相当精彩的歌舞助庆。导演乔治．薜尼擅于掌握类型片的娱乐效果，而一群演出生动的配角也让此片生色不少。