影片描述了米开朗基罗在绘制西斯廷大教堂天顶画的过程中和雇主，罗马教皇朱利尤斯二世之间发生的故事，着力表现两个巨人之间的冲突和友谊。

1905 年，亨利·洛姆勋爵和他的家人和仆人在一个荒岛上遭遇海难，在那里适者生存使得僵化的阶级制度变得无关紧要。

20世纪70年代，苏格兰警官豪伊（ 爱德华·伍德华德 饰）收到一封信，信中称苏格兰西海岸的一个小岛——夏岛上的女孩罗恩·莫里森失踪已久，并向他求助破案。豪伊来到夏岛展开调查，发现岛上的氛围十分怪异。居民们先说不认识这个女孩，后又表示女孩已死。但豪伊没有找到女孩的尸体。失踪女孩的去向愈发不明。案件真相越来越扑朔迷离。豪伊又惊讶地发现岛上的居民是一群并不信仰耶稣基督的异教徒。夏岛勋爵（克里斯托弗·李 饰）更是似乎拥有极大的权力和声望。他们并不配合豪伊的调查。豪伊准备离开小岛时发现了小岛五月庆典中用活人来祭祀的传统，他准备一探究竟，然而他不知道危险正在向他靠近……

在不久的将来，一个烟雾缭绕、人口过剩的地球政府将一代人的孩子定为非法。 一对夫妇对他们的替代机器人婴儿不满意，违反了规则并惹上了很多麻烦。 （Z.P.G. 代表零人口增长）。