1922年，法国。文思枯竭的女性小说家苏珊娜·勃兰科特（蕾蒂莎·科斯塔 Laetitia Casta 饰）为了寻求灵感来到某静谧乡间的大房子里居住，以期尽快完成拖欠已久的作品。但是在这个人生地不熟的所在，苏珊娜的工作未见明显好转，空旷古旧的大房子内，老鼠成群结队，时不时闪现的诡异景象更令这个精神已经高度紧张的作家烦恼不堪。在一个奇怪的房间内，苏珊娜突然文思泉涌，下笔如飞，可是在这一过程中，苏珊娜日益紧张焦躁，各种奇怪的声响与幻象无时无刻不在折磨她的神经。神秘的大房子，似乎隐藏着不为人知的秘密……

影片改编自法国女演员、导演和作家塞茜尔·奥布里（Cécile Aubry；1928年8月3日~2010年7月19日）经典儿童读物《贝勒与塞巴斯蒂安》（Belle et Sébastien）。 1945年9月，人们一直在庆祝二战的结束。长大的塞巴斯蒂安（费利克斯·波舒哀饰）已经10岁了，足智多谋的他同他的狗狗贝勒和祖父塞萨尔César（柴基·卡雷奥饰）仍然住在圣马丁的山寨。他们都在焦急地等待着安热莉娜Angelina（玛尔戈·沙特利耶饰）的归来，但安热莉娜永远不会回来了，她已经随坠毁的飞机消失在高山森林中，全山寨的人都已放弃了希望。他们现在有了唯一能找到她的希望，因为塞萨尔知道有个人可以提供帮助，那就是飞行员皮埃尔Pierre（蒂埃里·纳维克饰）。在拯救安热莉娜之前，塞巴斯蒂安和他的贝勒不仅要勇敢面临许多新的危险，通过新的考验，还将面对一个可能会永远改变他们生活的秘密.....