光明军队与黑暗军队签订了一项为期一千年的免战合约。一千年后，两支军队的首领格谢尔(符拉季米尔·门少夫 Vladimir Menshov 饰)和扎乌龙(维克多尔·维尔热宾茨基 Valeri Zolotukhin 饰)生活在今日的莫斯科。守夜人跟踪黑暗的异己势力，维持善与恶之间的平衡；而守日人则是监视光明力量的活动，一旦善恶比例失衡就会引起战争、革命、毁灭甚至全世界的灾难。菜鸟守夜人安东·格洛节茨基(康斯坦丁·哈宾斯基 Konstantin Khabenskiy 饰)的监视对象是吸血鬼科斯佳(阿雷克西·查多夫 Aleksey Chadov 饰)。小男孩叶戈尔出现了，他拥有着打破光明黑暗两派平衡的力量，谁得到他都会取得最后的胜利。为了争夺终极力量的人魔大战开始了，自此世界开始崩溃…

故事发生在上一集叶戈尔（德米特里·马丁诺夫 Dmitry Martynov 饰）归入黑暗阵营几年之后，安东(康斯坦丁·哈宾斯基 Konstantin Khabenskiy 饰）与其新女友兼徒弟斯维塔担当光明阵营力量的同时，叶戈尔也在逐渐成长为黑暗阵营中一名拥有强大力量的少年，并受到父亲安东暗中的保护。直到黑暗阵营中一名吸血鬼的离奇死亡，打破了光明与黑暗之间的微妙平衡，安东更被诬陷为凶手。审判庭裁定如果在期限之内无法证明安东不是凶手，光明和黑暗两大阵营之间的大战将一触即发。为此，安东开始寻找古代传说中那能改变命运的神器——命运粉笔，来挽回这摇摇欲坠的世界……

欧力是个退休将领，他跑到山上的训练营队，他的儿子尤拉从海外回来看他，顺便度个夏令营，却很不习惯营队的生活，刚巧碰上跨国贩毒案的头子对欧力穷追不舍，希望他出马相助，屡遭拒绝，只好想出绑架他儿子的计谋，从而引发了一场暴动

工程师丽拉金来到了零城一个没有坐标的城市。那里的一切都令人费解。他发现厂长女秘书全身赤裸的坐在桌子后面打字，而来往经过的人谁也不感到奇怪。瓦拉金要求厂长满足他的一项要求，厂长满口答应，不过他说要和总工程师具体接洽，而女秘书告诉瓦拉金，总工程师在8个月前就已经淹死了。瓦拉金来到一家饭店用餐，厨师送上一个人头型的蛋糕，瓦拉金发现，那个“人头”竟和自己的头一模一样。瓦拉金正在惊愕时，厨师突然被打死了。随之而来的进行侦破的检察长告诉瓦拉金，厨师就是他的父亲……

十七岁的美丽少女卡捷琳娜（薇拉·阿莲托娃 Vera Alentova 饰）假扮成教授的女儿，在一场宴会上邂逅了名为拉齐克夫（尤里·瓦西里耶夫 Yuri Vasilyev 饰）的摄影师，两人很快就双双坠入了情网之中。然而，当卡捷琳娜的真实身份曝光之后，拉齐克夫残忍的抛弃了她，完全不顾她此时腹中已经怀上的骨肉。 　　坚强的卡捷琳娜并没有因此而一绝不正，她决定将孩子生下来，独自抚养长大。一晃眼十六年过去，卡捷琳娜凭借着智慧和努力成为了工厂厂长。某日，一位名叫果沙（阿勒克塞·巴塔洛夫 Aleksey Batalov 饰）让卡捷琳娜再度体会到了心动的感觉，谁知道，她的身份再一次成为了这段感情中的绊脚石。