达米安和皮埃尔是两名高中生，他们谋杀了一名先前在街上被发现的身份不明的妇女。

在生活窘困之时，一位磨坊主将女儿卖给了魔鬼。受到纯洁之心的保护，女孩从恶魔手中逃出，却被剥夺走了一双手。

法国大导阿伦雷乃1983年作品。本片用三个故事阐述他的观点，同时向法国电影史上三位巨人致敬：梅里爱、莱皮埃、侯麦。第一个故事发生在1914年，一个贵族建立了“幸福殿堂”，邀请一帮朋友，给他们一剂特殊的药，然后把他们放进巨大的摇篮，让他们重新回到“孩提时代”；第二个故事发生在当代，依然是那个宫殿，一群专家正在召开研讨会，讨论“想像力教育”。穿插在两个故事之间是一个古代魔幻故事，讲一群森林里的孩子梦幻一场坏国王和好骑士的战争。

朱丽叶和罗密欧相识于派对，很快两人坠入爱河。后来朱丽叶生下了儿子亚当，可随着儿子逐渐长大，朱丽叶和罗密欧发现亚当经常呕吐且始终学不会走路。去医院检查后才发现原来亚当长了巨大的脑瘤。于是朱丽叶和罗密欧两人携手向命运和死亡宣战，而爱情是他们唯一的武器。